Estruturamos a carteira de investimentos da família com visão de longo prazo, integrando os objetivos de rentabilidade, o perfil de risco, a residência fiscal e o planejamento sucessório. Não somos gestores de ativos: coordenamos o enquadramento jurídico e fiscal para que o investimento sirva à estratégia patrimonial.
Estruturamos a carteira de investimentos da família com visão de longo prazo, integrando os objetivos de rentabilidade, o perfil de risco, a residência fiscal e o planejamento sucessório. Não somos gestores de ativos: coordenamos o enquadramento jurídico e fiscal para que o investimento sirva à estratégia patrimonial.
Um investimento não vive isolado: interage com a sua residência fiscal, com a moeda em que gasta, com os países onde tem família e com o plano de sucessão. Olhar só para a rentabilidade, sem este enquadramento, costuma gerar surpresas fiscais e sucessórias.
O nosso papel é jurídico e fiscal — desenhar a estrutura certa para que o investimento, gerido por instituições reguladas, sirva os objetivos da família com segurança e conformidade.
Vivemos num mundo de troca automática de informação financeira entre países (CRS, da OCDE). Contas e investimentos no exterior são, em regra, reportados e devem ser declarados no país de residência fiscal.
Estruturas opacas criam risco, não poupança. Trabalhamos sempre com transparência: o objetivo é organizar e proteger, nunca esconder.
Não. Cuidamos da estrutura jurídica, fiscal e sucessória; a gestão fica com instituições reguladas que ajudamos a selecionar.
Em regra, sim. Há troca automática de informação entre países (CRS) e obrigações declarativas no país de residência fiscal.
Pode afetar, e muito. A localização dos ativos e a sua residência influenciam a lei aplicável e os impostos na transmissão — por isso integramos investimento e sucessão.
Sim, mas é preciso cuidar da residência fiscal, das convenções contra a dupla tributação e das obrigações declarativas nos dois países.
Cada situação é única. Antes de qualquer proposta, queremos entender os seus objetivos — com toda a atenção que merecem.
Conversa inicial sem compromisso — entendemos o seu caso antes de qualquer proposta.
